Pregled temeljnog projekta

Stambeni portfelj Bad Kreuznach obuhvaća 22 višestambene zgrade s ukupno 283 stambene jedinice, smještene u mirnim i etabliranim stambenim četvrtima grada Bad Kreuznach u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, Njemačka.

Nekretnine su izvorno bile dio portfelja Vonovia i Deutsche Wohnen, a preuzela ih je lokalna investitorska grupa putem strateške izvantržišne transakcije. Zgrade, izgrađene između 1952. i 1997. godine, nalaze se u dobrom konstruktivnom stanju i postupno će se modernizirati iz vlastitog kapitala vlasnika, uz izlaznu strategiju temeljenu na pojedinačnoj prodaji stanova. 

Modernizacija je usmjerena na unapređenje prozora, vrata, stubišta, tehničkih sustava i fasada. Prodavatelj je uveo obustavu najma kako bi se omogućila neposredna renovacija trenutačno 29 praznih jedinica. Očekuje se značajan rast prihoda od najma kroz zakonski dopuštena povećanja najamnina i prirodnu fluktuaciju stanara.

Ključne značajke projekta

• 283 stambene jedinice raspoređene u 22 zgrade

• Bruto površina: 17.491 m² | Površina zemljišta: 34.515 m²

• Dobro održavane zgrade na decentraliziranim, ali snažnim stambenim lokacijama

• Godine izgradnje: 1952.–1997. | Dobro konstruktivno stanje, bez potrebe za potpunom sanacijom

• Postupna modernizacija financirana iz vlasničkog kapitala

• Planirana pojedinačna prodaja stanova u razdoblju od 3 do 5 godina uz rast vrijednosti

• Založno pravo drugog reda kao instrument osiguranja

Struktura transakcije 

Ova investicijska prilika strukturirana je kao osigurana privatna obveznica prema njemačkom pravu, izdana putem posebnog društva za tu namjenu, SPV. Sredstva se koriste za financiranje akvizicije, planiranja, ishođenja dozvola i početnih faza gradnje projekta.

Ključni uvjeti, pregled

• Instrument: Privatna obveznica, ISIN DE000A460BY4

• Ukupan volumen: 2.600.000 EUR, jedna tranša

• Kupon: 9,08 posto godišnje, godišnja isplata kamate

• Rok: 36 mjeseci, od 19. veljače 2026. do 19. veljače 2029.

• Minimalno ulaganje: 100.000 EUR

• Osiguranje: Založno pravo drugog reda, Grundschuld

Odricanje od odgovornosti: Ova obavijest služi isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu niti poziv na podnošenje ponude javnosti. Informacije o ulaganjima dostupne su samo kvalificiranim ili profesionalnim investitorima na zahtjev. Sve transakcije podliježu važećim regulatornim ograničenjima te zahtijevaju neovisnu dubinsku analizu i provjeru od strane investitora.