Übersicht über das zugrunde liegende Projekt

Das Bad Kreuznacher Wohnportfolio umfasst 22 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 283 Wohneinheiten, die sich in ruhigen und gut etablierten Wohngebieten der Stadt Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz befinden.

Die Gebäude gehörten ursprünglich zum Portfolio von Vonovia/Deutsche Wohnen und wurden von einer lokalen Investorengruppe im Rahmen einer strategischen Off-Market-Transaktion erworben. Die zwischen 1952 und 1997 errichteten Gebäude befinden sich in einem guten baulichen Zustand und werden schrittweise aus dem Eigenkapital des Eigentümers modernisiert, wobei die Exit-Strategie auf dem Verkauf einzelner Einheiten basiert.

Der Schwerpunkt der Modernisierung liegt auf der Verbesserung von Fenstern, Türen, Treppenhäusern, technischen Anlagen und der Fassade. Der Verkäufer hat einen Vermietungsstopp verhängt, um die sofortige Renovierung der derzeit 29 leer stehenden Einheiten zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Mieteinnahmen durch gesetzliche Mieterhöhungen und natürliche Fluktuation erheblich steigen werden.

Projekt-Highlights

• 283 Wohneinheiten in 22 Gebäuden

• Bruttogeschossfläche: 17.491 qm | Grundstücksfläche: 34.515 qm

• Gepflegte Gebäude in dezentralen, aber starken Wohnlagen

• Baujahre: 1952-1997 | Guter baulicher Zustand, keine Entkernung erforderlich

• Schrittweise Modernisierung aus Eigenmitteln finanziert

• Verkauf der Einheiten bei Wertsteigerung über 3-5 Jahre geplant

• Nachrangige Grundschuld als Sicherungsinstrument

Struktur der Transaktion

Diese Investitionsmöglichkeit ist als besicherte private Teilschuldverschreibung strukturiert, die nach deutschem Recht von einer speziellen Zweckgesellschaft (SPV) begeben wird. Die Erlöse werden zur Finanzierung der Akquisitions-, Planungs-, Genehmigungs- und frühen Bauphasen des Projekts verwendet.

Schlüsselbegriffe (Überblick)

• Instrument: Private Anleihe (ISIN DE000A460BY4)

• Gesamtvolumen: 2.600.000 EUR (einzelne Tranche)

• Kupon: 9,08% p.a. (jährliche Zinszahlung)

• Laufzeit: 36 Monate (19. Februar 2026 - 19. Februar 2029)

• Mindestanlage: 100.000 EUR

• Sicherheiten: Grundschuld im zweiten Rang (Grundschuld)

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an die Öffentlichkeit dar. Anlageinformationen sind nur für qualifizierte oder professionelle Anleger auf Anfrage erhältlich. Alle Transaktionen unterliegen den geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und erfordern eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung und eine Überprüfung durch den Anleger.