Aperçu du projet sous-jacent

Situé dans un secteur stratégiquement bien positionné du quartier de Niendorf à Hambourg, le projet Frohmestraße 142 prévoit la réalisation d’environ 100 micro-appartements de haute qualité ainsi que de quatre unités commerciales en rez-de-chaussée, conçus pour un mode de vie urbain moderne.

À proximité de l’aéroport et d’un important hôpital, le projet bénéficie d’un excellent accès aux infrastructures et aux services. Il est conçu selon le standard d’efficacité énergétique KfW 40 et combine une architecture urbaine claire avec un positionnement fort en matière de durabilité. Les unités résidentielles s’adressent principalement aux étudiants et aux jeunes professionnels, tandis que les surfaces commerciales sont destinées à des usages de proximité tels que commerces de détail, services de blanchisserie ou restauration.

Les 2 209 m² de surface résidentielle et 240 m² de surface commerciale seront réalisés dans un délai de 14 mois après l’obtention des autorisations. La construction est assurée par des partenaires expérimentés, notamment RECONA Holding et C&S ImmoConcept.

Points clés du projet

• Environ 100 micro-appartements et 4 unités commerciales

• Standard KfW 40 (construction neuve à haute efficacité énergétique)

• Architecture urbaine moderne avec terrasse sur le toit et espaces verts

• Surface totale : 2 449 m² (résidentiel et commercial)

• Groupes cibles : étudiants, professionnels, investisseurs privés

• Proximité de l’aéroport de Hambourg et d’établissements hospitaliers urbains

• Équipe solide de partenaires régionaux avec un track record d’exécution éprouvé

• Sûreté : charge foncière de second rang

Structure de la transaction

Cet investissement est structuré sous la forme d’un financement de restructuration de dette visant à refinancer des engagements existants et à repositionner la structure du capital. Le volume total de refinancement s’élève à 6,2 millions d’euros, incluant les intérêts et un haircut négocié avec les créanciers. Une nouvelle structure d’investisseurs permet la poursuite du projet jusqu’à la phase de préparation à la construction.

Conditions clés (aperçu)

• Instrument: Obligation privée (ISIN à déterminer)

• Volume total: 6 200 000 EUR (tranche unique)

• Coupon: 8,9 % p.a. (paiement annuel des intérêts)

• Equity kicker: hurdle de 20 %

• Durée: 36 mois (24 février 2026 – 26 février 2029)

• Investissement minimum: 100 000 EUR

• Sûreté: charge foncière de second rang (Grundschuld)

Avertissement : Cette communication est fournie à titre strictement informatif et ne constitue ni une offre ni une sollicitation au public. Les informations relatives aux investissements sont accessibles exclusivement aux investisseurs qualifiés ou professionnels, sur demande. Toutes les transactions sont soumises aux restrictions réglementaires applicables et nécessitent une due diligence indépendante ainsi qu’une vérification préalable des investisseurs.