Strutturazione delle transazioni

Progettiamo ed eseguiamo strutture di finanziamento su misura per operazioni nei settori immobiliare, venture capital ed energia sostenibile. Dai progetti in fase iniziale agli investimenti su larga scala, la nostra competenza di strutturazione copre un ampio spettro di strumenti, tra cui obbligazioni garantite, convertible loan notes (CLN), asset-backed notes e certificati a gestione attiva (AMC).

Ogni transazione è costruita attorno alle esigenze specifiche del progetto e ai requisiti degli investitori professionali. Garantiamo compliance, trasparenza e allineamento degli interessi attraverso documentazione di livello istituzionale, veicoli compatibili con i requisiti regolamentari e processi strutturati per gli investitori.

I nostri servizi di strutturazione sono pensati per imprenditori, sviluppatori e proprietari di asset che cercano un accesso al capitale efficiente, scalabile e affidabile, nonché per investitori che valorizzano chiarezza, controllo del rischio e certezza giuridica nelle transazioni complesse.

Competenze chiave

• Strutturazione di obbligazioni garantite e non garantite (collocamenti pubblici e privati)

• Strumenti convertibili, inclusi CLN, mezzanino e strutture ibride debito-equity

• Finanziamenti asset-backed e certificati a gestione attiva (AMC)

• Piattaforme di finanziamento su misura per progetti e portafogli

• Strutturazione cross-border in Europa, Regno Unito, Svizzera e selezionate giurisdizioni offshore come il Brasile

Perché i clienti si fidano di noi

• Esperienza in strutture di capitale multilivello e modelli di finanziamento ibridi

• Compatibilità regolamentare e allineamento agli standard di tutela degli investitori

• Solido framework legale e documentale in collaborazione con primari studi legali

• Modelli scalabili per singole transazioni e programmi multi-asset

• Strutturazione indipendente, senza conflitti di interesse o bias di prodotto

Processo di strutturazione

La nostra strutturazione delle transazioni segue un modello collaudato in più fasi:

1. Screening e fattibilità

2. Due diligence

3. Strutturazione legale e collocamento

4. Emissione e servizi post-emissione

Ogni fase è progettata per ridurre le frizioni, garantire chiarezza giuridica e massimizzare le probabilità di un finanziamento di successo.