Strukturierung von Transaktionen

Wir strukturieren massgeschneiderte Finanzierungslösungen in den Bereichen Immobilien, Risikokapital und nachhaltige Energie unter Verwendung von Anleihen, CLNs, AMCs und anderen strukturierten Finanzierungsinstrumenten.

Transaktionsstrukturierung

Wir entwerfen und realisieren massgeschneiderte Finanzierungsstrukturen für Transaktionen in den Bereichen Immobilien, Risikokapital und nachhaltige Energie. Von Projekten in der Frühphase bis hin zu Grossinvestitionen deckt unsere Strukturierungsexpertise ein breites Spektrum an Instrumenten ab, darunter besicherte Anleihen, Wandelschuldverschreibungen (Convertible Loan Notes, CLNs), Asset-Backed Notes und aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs).

Jede Transaktion wird auf die spezifischen Bedürfnisse des Projekts und die Anforderungen professioneller Investoren abgestimmt. Wir gewährleisten Compliance, Transparenz und Interessensgleichheit durch institutionelle Dokumentation, aufsichtsrechtlich konforme Vehikel und strukturierte Investorenprozesse.

Unsere Strukturierungsdienstleistungen richten sich an Unternehmer, Entwickler und Asset Owner, die einen effizienten, skalierbaren und vertrauenswürdigen Zugang zu Kapital suchen, sowie an Investoren, die bei komplexen Transaktionen Wert auf Klarheit, Risikokontrolle und Rechtssicherheit legen.

Kernkompetenzen

  • Strukturierung von besicherten und unbesicherten Anleihen (öffentliche und private Platzierungen)

  • Wandelbare Instrumente, einschliesslich CLNs, Mezzanine- und hybride Fremdkapital-Eigenkapital-Strukturen

  • Asset-Backed-Finanzierungen und aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs)

  • Massgeschneiderte Finanzierungsplattformen für Projekt- und Portfoliofinanzierungen

  • Grenzüberschreitende Strukturierung in Europa, Grossbritannien, der Schweiz und ausgewählten Offshore-Ländern wie Brasilien

Warum unsere Kunden uns vertrauen

  • Erfahrung mit vielschichtigen Kapitalstrukturen und hybriden Finanzierungsmodellen

  • Regulatorische Kompatibilität und Anpassung an Anlegerschutzstandards

  • Starker rechtlicher und dokumentarischer Rahmen in Zusammenarbeit mit führenden Anwälten

  • Skalierbare Modelle für Einzeltransaktionen und Multi-Asset-Programme

  • Unabhängige Strukturierung ohne Interessenkonflikte oder Produktvorurteile

Strukturierungsprozess

Unsere Transaktionsstrukturierung folgt einem bewährten mehrstufigen Modell:

  1. Screening und Machbarkeit

  2. Due-Diligence-Prüfung

  3. Rechtliche Strukturierung und Platzierung

  4. Emission und Dienstleistungen nach der Emission

Jede Phase ist darauf ausgerichtet, Reibungsverluste zu minimieren, rechtliche Klarheit zu gewährleisten und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Finanzierung zu maximieren.

Sie möchten ein Finanzierungsinstrument oder eine Kapitalerhöhung strukturieren?

Setzen Sie sich mit unserem Strukturierungsteam in Verbindung, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

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