Estructuración de Transacciones 

Diseñamos y ejecutamos estructuras de financiación a medida para transacciones en los sectores inmobiliario, capital de riesgo y energía sostenible. Desde proyectos en fase inicial hasta inversiones de gran escala, nuestra experiencia abarca una amplia gama de instrumentos, incluidos bonos garantizados, pagarés convertibles (CLN), notas respaldadas por activos y certificados de gestión activa (AMC).

Cada transacción se estructura en función de las necesidades específicas del proyecto y de los requisitos de los inversores profesionales. Garantizamos cumplimiento normativo, transparencia y alineación de intereses mediante documentación de nivel institucional, vehículos compatibles con la regulación y procesos estructurados para inversores.

Nuestros servicios de estructuración están dirigidos a emprendedores, desarrolladores y propietarios de activos que buscan un acceso eficiente, escalable y fiable al capital, así como a inversores que valoran la claridad, el control del riesgo y la seguridad jurídica en transacciones complejas.

Capacidades Clave

•  Estructuración de bonos garantizados y no garantizados (colocaciones públicas y privadas)

• Instrumentos convertibles, incluyendo CLN, mezzanine y estructuras híbridas de deuda-capital

• Financiación respaldada por activos y certificados de gestión activa (AMC)

• Plataformas de financiación a medida para proyectos y carteras

• Estructuración transfronteriza en Europa, el Reino Unido, Suiza y jurisdicciones seleccionadas como Brasil

Por qué nuestros clientes confían en nosotros

• Experiencia en estructuras de capital multicapa y modelos híbridos de financiación

• Compatibilidad regulatoria y alineación con estándares de protección del inversor

• Marco jurídico y documental sólido en colaboración con asesores legales de primer nivel

• Modelos escalables para transacciones individuales y programas multi-activo

• Estructuración independiente, sin conflictos de interés ni sesgo de producto

Proceso de Estructuración 

1. Nuestro proceso de estructuración sigue un modelo probado de múltiples fases: 

2. Evaluación inicial y viabilidad

3. Due diligence

4. Estructuración legal y colocación

5. Emisión y servicios posteriores a la emisión

Cada fase está diseñada para minimizar fricciones, garantizar claridad jurídica y maximizar la probabilidad de una financiación exitosa.