Structuration de transactions

Nous concevons et mettons en œuvre des structures de financement sur mesure pour des transactions dans l’immobilier, le capital-risque et l’énergie durable. Des projets en phase initiale aux investissements de grande envergure, notre expertise en structuration couvre un large éventail d’instruments, notamment des obligations sécurisées, des obligations convertibles (CLN), des titres adossés à des actifs et des certificats de gestion active (AMC).

Chaque transaction est construite en fonction des besoins spécifiques du projet et des exigences des investisseurs professionnels. Nous garantissons la conformité, la transparence et l’alignement des intérêts grâce à une documentation de niveau institutionnel, des véhicules compatibles avec les cadres réglementaires et des processus investisseurs structurés.

Nos services de structuration s’adressent aux entrepreneurs, développeurs et détenteurs d’actifs recherchant un accès au capital efficace, évolutif et fiable, ainsi qu’aux investisseurs attachés à la clarté, au contrôle des risques et à la sécurité juridique dans des transactions complexes.

Compétences clés

• Structuration d’obligations sécurisées et non sécurisées (placements publics et privés)

• Instruments convertibles, incluant CLN, mezzanine et structures hybrides dette-capitaux propres

• Financements adossés à des actifs et certificats de gestion active (AMC)

• Plateformes de financement sur mesure pour projets et portefeuilles

• Structuration transfrontalière à travers l’Europe, le Royaume-Uni, la Suisse et certaines juridictions offshore sélectionnées, telles que le Brésil

Pourquoi nos clients nous font confiance

• Expérience des structures de capital multi-niveaux et des modèles de financement hybrides

• Compatibilité réglementaire et alignement avec les standards de protection des investisseurs

• Cadre juridique et documentaire solide, en collaboration avec des cabinets de premier plan

• Modèles évolutifs pour des transactions uniques comme pour des programmes multi-actifs

• Structuration indépendante, sans conflits d’intérêts ni biais produits

Processus de structuration

Notre structuration transactionnelle suit un modèle éprouvé en plusieurs phases :

1. Sélection et analyse de faisabilité

2. Due diligence

3. Structuration juridique et placement

4. Émission et services post-émission

Chaque phase est conçue pour minimiser les frictions, assurer la clarté juridique et maximiser les chances d’un financement réussi.